晋江鞋业发展指数第二季度点评发布,晋江鞋业

传统优势削弱 外贸“鸭梨山大”

今天,是中国·晋江鞋业发展指数正式推出的周年纪念日。2016年,晋江鞋业发展进入深度调整期。这一年来,制鞋行业形势发生了哪些新变化?“中国·晋江鞋业发展指数”更加直观地描述、剖析了2016年晋江鞋业发展态势及市场变化趋势。

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中国·晋江鞋业发展指数办公室

8月15日讯 日前,中国·晋江鞋业发展指数发布了第二季度的指数点评。

一、2016年鞋业价格指数点评

在2016年第二季度的鞋业发展指数中,鞋材定基价格指数为99.55,与基期相比微跌0.45%;成品鞋价格指数为100.42,与基期相比微涨0.42%;成品鞋外贸价格指数为92.45,与基期相比下跌7.55%。整体而言,三份价格指数除成品鞋外贸指数波动较大之外,总体持稳。

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对照三份价格指数的波动情况,两份景气指数的变化也基本符合走势。

2016年成品鞋价格指数大致呈现短 暂攀升后震荡波动,在均值上下徘徊,最 后下滑的态势。成品鞋价格指数在 98~ 102点之间波动,最高值在2月份,收报为 101.48点;最低值在12月份,收报于98.3 点,差值为3.18,波动较小。

鞋业景气指数从4月的122.29,到5月份的111.24,再到6月份的118.6,略有波动,但基本上属于正常范围内,涨跌幅没有超过10%;外贸景气指数的走势与鞋业景气指数相比则没有那么走运。数据显示,外贸景气指数从4月份的115.83开始,先小幅上涨到116.67,而到了6月份,外贸景气指数却急转直下,下跌至111.67。这也符合指数编制单位的预测:在目前国内实体经济下行压力增大的背景下,对鞋业产业和行业不可避免会带来冲击,越来越多企业开拓国际市场、谋划新布局。

1~3 月份成品鞋价格指数总体高于 均值。每年年关将近,各大鞋企纷纷出 “大招”搞特卖,降价处理库存,基本上已 成固定活动,因此,成品鞋价格指数2015 年定基低。与之相对比的是,2016 年春 节后企业恢复生产,推新品赶订单,这也 是导致成品鞋价格指数在 1~3 月份看似 高增长的原因。

指数办相关人士也就两份景气指数不同情况进行简要分析。

4~9 月份,除 7 月份之外,成品鞋价 格指数均在均值上下徘徊。成品鞋价格 指数含运动鞋、休闲鞋、户外鞋、儿童鞋 4 大类,内含篮球鞋、跑步鞋、足球鞋、帆 布鞋、拖鞋等 12 小类,不同品类受影响 因素较多,因此所呈现的成品鞋价格走势是波 浪状。

上述人士认为,国际市场需求下跌,由此带来订单转移是外贸指数下跌的主要原因。全球经济寒冬、国际市场疲软致使全球制造加工业贸易竞争更加激烈,加之原材料价格大幅波动、生产成本飙升等因素的影响,让劳动力密集型的制鞋行业面临巨大挑战。欧债危机,包括欧洲难民危机、英国脱欧等国际局势的动荡以及消费需求下跌订单较少等导致的国际市场萎缩是部分原因,另外一部分原因则是,我国制鞋业廉价劳动力优势逐步消失,目前有越来越多国际订单转向东南亚,东南亚国家正在慢慢扩大市场份额,这是不容忽视的。

10~12 月,原材料涨价潮并不会立 即对下游成品鞋企业造成影响,因为鞋 企生产所用鞋材辅料大多是原先采购 好的。但若成品鞋企业在 9 月份之后 开始下单采购鞋材辅料,其价格将高于 原先的价格。不过,成品鞋企业的价格 波动有可能在几个月后凸显,因 此与往年相同,年末成品鞋价格指数发 生下滑。

与此同时,小微企业订单锐减,优势不再。在国际市场疲软的形势下,制鞋业长期积累的诸多弊端集中体现,特别是小微企业更为突出。劳动力成本加重,品牌创新能力不足,产品附加值低,这些都是“致命伤”,同时,代加工准入门槛低致使行业市场竞争激烈。

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上述人士认为,每一个“野蛮生长”的行业最终都会埋下苦果。前几年高速发展的制鞋业,加速扩张忽略自身及市场承受能力,生产产品增幅大大超出市场需求,使得大量产品积压,造成产能过剩。资金链断裂的危机让企业不得不削价清仓,以维持生存。

2016年鞋材价格指数大致呈现平稳 发展后骤增,之后一路下滑,最后逐渐攀 升的态势。鞋材价格指数在97~105点之 间波动,最高值在 5 月份,收报为 104.7 点;最低值在 3 月份,收报于 97.65 点,差 值为7.05。

从长远来看,今年产业形势仍较为严峻,但是发展趋势正在向好。国际形势的不乐观,行业产能过剩,外贸不景气,各方面成本上升等一系列因素造成现在的局面,目前制鞋行业仍在经历一个洗牌的阶段。市场上的种种难题在倒逼产业转型升级。企业应当修炼好内功,以提升企业自身的综合实力。据悉,今年不少晋江制鞋企业纷纷投入资金进行设备更新和新市场新渠道的开拓,同时,在技术层面、产业结构方面、内部管理方面等各个方面进行调整转型。未来,不仅是挑战,更是机遇。

1~3 月份鞋材价格指数总体低于均 值。一方面由于传统农历春节期间,不少 制鞋企业在年前就开始放假,至正月初九 之后才正式开工,制鞋企业不会贸然积压 过多鞋材辅料;另一方面,鞋材生产商会 对热销产品进行备货库存,因此鞋材价格 上调的可能性较小。

4~5 月份,随着制鞋企业陆续开工, 稳定生产,订单持续小增,鞋材市场需求 有所升温,行情向好,加之鞋材辅料更迭 出新,附加价值提高,鞋材价格指数得到 回升。 从6月份起,鞋材价格指数便一路下 滑。实体经济下行的情况下,内外需求萎 缩,去产能、去库存成为新的常态贯穿全 年,下半年这种趋势更加凸显,促销让利、 降价处理库存普遍存在,价格竞争白热化。

8~12月,受原材料价格上涨的影响, 不少企业对鞋材辅料出厂价进行了调整, 但不会出现大范围大幅度的价格调整。 大部分鞋材生产商都会对原材料进行一 定的储备,原材料价格影响的更多是新一 批订单。此外,由于临近年底,价格骤升 会对年底结算造成一定影响。因此,这一 阶段,鞋材价格呈逐步上涨态势,而不是 爆炸式增长。

3.外贸价格指数

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2016年外贸价格指数大致呈现逐步 回暖、平稳发展后骤降,中期逐步攀升, 最后常规性下降的走势。外贸价格指数 在88~105点之间波动,最高值在3月份, 收报为 104.61 点;最低值在 5 月份,收报 于88.87点,差值为15.74。

1~3 月份外贸价格指数总体高于均 值,有几方面因素:一是由于2016年年初 人民币持续贬值,短期内有利于企业出 口;二是成品鞋作为消耗品,国际市场仍 有需求;三是相较于东南亚等国家,晋江 产业链完整,工艺仍有强处。因此,外贸 价格指数呈回暖平稳发展态势。

之后,国际市场需求下跌、外贸订单 转移,存在价格竞争,造成 4 月份的外贸 价格指数骤降。

5~11月,外贸价格指数整体呈逐步攀 升态势。客观方面,第十八届中国博览会的举办,吸引 了70多个国家和地区的跨国采购商参展、 对接采购,影响广泛;此外,10月份人民币 再度贬值。主观方面,大部分鞋业从业者 面对外贸困境,在生产设备、内部管理、研 发能力等方面均有投入,但转型升级并非 一蹴而就,需要长期投入。因此,外贸价 格指数虽呈回暖态势但仍处于均值以下。

二、2016年鞋业景气指数看点

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