不良仍在增加,11家上市银行信贷大扫描

  从分母端来看,去年11家上市银行逾期90天以上贷款规模整体呈现“上半年增长,下半年下降”的态势。截至去年末,11家银行逾期90天以上贷款余额较2016年6月末下降2.43%至1.02万亿元。

据悉,银监会主席尚福林在近期召开的上半年全国银行业监管工作会议上表示,“要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓”。

  一般来说,风险暴露的逾期90天以上贷款都应纳入不良贷款,再加上部分未到期但定性风险特征已符合不良贷款特征的贷款,“不良贷款/逾期90天以上贷款”的比值应当大于1。

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  事实上,除关注类贷款外,业界近年对于“不良贷款/逾期90天以上贷款”这个指标也越来越重视。此前,国际信用评级机构穆迪就曾质疑,中国银行业对不良贷款的界定有所放松,坏账情况可能被低估。

分机构来看,不良贷款余额数量最大的是国有大型商业银行,今年6月末为6074亿元,不良率为1.48%。其次是股份制商业银行,不良贷款余额为2118亿元,不良率为1.35%。城商行和农商行的不良贷款余额分别为1120亿元和1474亿元,不良率分别为1.37%和2.20%。

  除了净利润增速,上市银行最受关注的莫过于资产质量风险特征及变动,尤其近年对不良拐点的讨论从未停歇。

受宽松货币的影响,我国银行业的流动性水平比较充裕。2015年二季度末,商业银行流动性比例为46.18%,较上季末下降1.28个百分点;人民币超额备付金率2.91%,较上季末上升0.61个百分点;存贷款比例为65.80%,较上季度末上升0.13个百分点。

  关注类贷款介于正常贷款与不良贷款之间,再加上某些银行为了让不良数据更好看,会把一些存在不良隐患的贷款搬到关注类贷款中。因此,关注类贷款的规模及占比也被视作判断不良贷款走势的前瞻性指标。

受到不良的持续增加,银行业的拨备覆盖率也出现了较大幅度下降。银监会数据显示,2015年二季度末,商业银行贷款损失准备余额为21662亿元,较上季末增加835亿元;拨备覆盖率为198.39%,较上季末下降13.59个百分点;贷款拨备率为2.98%,较上季末上升0.02个百分点。

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???个案来看,近日公布中报的华夏银行也显示其资产质量持续承压。截至今年6月末,该行不良贷款余额为136.68亿元,较去年末增34.23亿元,增幅33.41%。二季度新增不良28.72亿元,明显增大。不良贷款率为1.35%,比上年末上升0.26个百分点。

  数据显示,2016年,11家上市银行关注类贷款迁徙率平均值为29.27%,较2015年小幅回落。

华夏银行关注类贷款余额为435.10亿元,比上年末增加192.79亿元,关注贷款率4.30%,比上年末上升1.72个百分点。逾期贷款余额475.79亿元,比上年末增加247.53亿元,增加一倍以上,占比4.71%,比上年末上升2.28个百分点。

  企稳态势渐显

此前,有分析人士预计,今年二季度银行不良将达到拐点,但是这样的情况并未出现。商业银行的贷款中,不良的前瞻性指标关注类贷款余额高达2.65万亿元,较上一季度末增加了1639亿元,关注类贷款占比已达到3.64%。

  具体来看,不良贷款增幅方面,浦发银行、平安银行、中信银行3家股份制银行分列前三位,不良贷款余额增幅均高于34%;不良率方面,11家上市银行中,依然是3家股份行升幅较大,分别达0.33个百分点、0.29个百分点和0.26个百分点,其中不良率最高且显著高于2%的仅有农行,为2.37%。

银监会另一口径的数据显示,今年上半年银行业金融机构的不良贷款余额为1.8万亿,同比增长35.7%,比年初增加3222亿元,已达去年全年增量的1.25倍;不良贷款率1.82%,较年初上升0.22个百分点。该数据是指银行业金融机构,银监会年报里之前说的银行业金融机构包括3家性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、665家商业银行、89家合作银行、1596家信用社,其他还包括信托公司、企业集团财务公司、消费金融公司、村镇银行等。而商业银行主要是大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、商业银行和外资行。

  但值得注意的是,去年底农行不良率相较去年初微降0.02个百分点。同样呈现不良贷款率下降的还有建行和光大银行,去年末不良率分别较去年初下降0.06个百分点和0.01个百分点。

为了防范风险、加快银行业不良资产的处置。银监会近日新增了5省份参与地方资产管理公司试点的名单,加上此前的10省份,共15省份地方政府已拥有地方“坏账银行”。不过也有来自四大资产管理公司的人士向21世纪经济报道记者表示,“银行向资产管理公司批量转让不良并不积极,不少银行都加大了自行清收和处置的力度”。

  除关注类贷款余额增幅及占比变化外,有银行人士表示,银行关注类贷款迁徙率能更动态地反映资产质量变化趋势,这也是衡量关注类贷款最终落定为不良贷款比重的重要指标。

今年二季度末,我国的商业银行的资产总额达到了188.5万亿,同比增长12.75%,负债总额为175.2万亿,同比增长12.20%。加权平均核心一级资本充足率为10.48%,较上季末下降0.18个百分点;加权平均一级资本充足率为10.79%,较上季末下降0.15个百分点;加权平均资本充足率为12.95%,较上季末下降0.18个百分点。

  值得注意的是,上市银行对不良贷款的认定整体趋于严格:截至去年末,11家上市银行整体的不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.07,较2015年有所上升,11家上市银行中也有7家银行该比值较去年初出现上升。

某券商银行业分析师向21世纪经济报道记者表示,银行业在加快释放和暴露不良,这对处理和防范风险来说是好事。关注类贷款和逾期贷款的继续增加,说明不良的攀升还将持续一段时间,暂未出现所谓的拐点。

  而从11家上市银行“不良贷款/逾期90天以上贷款”的数据情况看,五大行该比值普遍大于1,其中建行达到了1.47,交行仅为0.72。

??与此同时,银行业的利润增长却持续放缓。截至2015年二季度末,商业银行当年累计实现净利润8715亿元,与去年同期持平。2015年二季度商业银行平均资产利润率为1.23%,同比下降0.15个百分点;平均资本利润率17.26%,同比下降3.40个百分点。

  除受息差收窄影响外,各行为资产质量恶化而大幅计提资产减值损失,亦是净利润增速下滑重要原因。值得注意的是,经历多年的不良暴露和处置,2016年上市银行不良率和不良生成率整体改善,企稳态势渐显。

????8月10日,银监会网站发布的2015年二季度主要监管指标数据显示,今年二季度末,商业银行不良贷款余额为10919亿元,较上季末增加1094亿元。商业银行不良贷款率1.50%,较上季末上升0.11个百分点。

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